
继光大证券(11.74, 0.20, 1.73%)和东方证券(7.8, -0.02, -0.26%)后,又一家内地大型券商挺进H股。招商证券(06099)发布公告,公司发行8.91亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发。发售价厘定为每股12港元(单位下同);每手200股,公司全球发售所得款项净额103.358亿元,预期10月7日上市。内地券商赴港上市的节奏逐渐加快。
继光大证券和东方证券后,10月7日,香港市场将迎来今年第3只中资券商股——招商证券。根据招商证券公告,公开发售于9月27日开始,9月30日结束。预计10月7日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
招商证券本次H股全球发售股份数目为8.91亿股(不含超额配售),其中4456.4万股公开发售,以及8.47亿股国际配售(不含超额配售),本次H股IPO融资约13.3亿美元至14.7亿美元。
据市场人士透露,招商证券本次H股发行引入了11名基石投资者,个个大名鼎鼎,包括人保集团旗下的人保寿险、周大福(5.57, 0.05, 0.91%)、东海联合、中国人寿(21.15, 0.50, 2.42%)集团、中国再保险(1.9, 0.02, 1.06%)、马化腾、复兴国际、乐视等。
公开信息显示,招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过20年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市。目前在国内设有营业部已经达到200家。