叶青看财经2951：充分准备，十天迎来新商机

最近解读中美贸易战的课件。

一、奉陪到底

11日芯片原产地：此前原产地可由封测环节决定，企业可通过第三国（如马来西亚）封装规避关税。原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准。如，若晶圆在美国流片、越南封装，原产地仍为美国，需适用中国对美芯片加征的125%关税。

外国游客即买即退，240小时免签。

中美双方已经分别给对方加征了125%和145%的关税。几乎不再交易。

美国海关与边境保护局（CBP）4月11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。

央视网：据美媒报道，新一轮关税生效后，不少中国制造商明确向美国客户表示，不可能降价保订单。亚马逊中国货6-7成。

参考消息：中美贸易战升级影响农产品采购，中国大豆商本周转而大量购买巴西大豆。知情人士称，这些买家趁巴西大豆价格近期回落之际迅速下单采购。此前，巴西大豆价格因中美紧张关系加剧而上涨。

电商平台八大举措助力外贸企业：

1、订单直采与批量采购：京东宣布未来一年内采购不低于2000亿元的出口转内销商品，通过自营模式和供应链能力直接对接外贸企业。盒马、阿里等平台也通过“云享会”频道和外贸专区批量采购优质商品。

2、开设外贸专属线上专区：盒马、抖音电商、快手等平台在App内设立“外贸专区”，提供流量倾斜和精准营销支持，例如盒马为外贸企业开通24小时绿色入驻通道，简化审核流程。

3、全渠道营销支持：京东、拼多多等通过线上线下联动推广，包括直播带货、促销活动等，帮助外贸商品快速触达消费者。京东还安排专业采销团队驻点办公，提供全链路营销服务。

4、供应链与物流优化：盒马开放三级仓网体系，优化物流服务，确保外贸商品高效配送；京东依托自营物流网络，降低企业运输成本。华润万家则通过全国2000余家门店分级分类落地商品。

5、联合开发自有品牌：盒马、永辉等与外贸企业合作开发创新商品，例如盒马协同研发符合国内用户需求的新品，永辉作为“市场助手”助力产品升级。

6、金融与补贴扶持：拼多多推出“千亿扶持”计划，未来三年投入超1000亿元补贴跨境中小商家，降低其生产和出海风险。京东提供培训补贴和资源支持，最高单店补贴达20万元。

7、数据与标准对接：电商平台协助外贸企业对接国内市场标准，例如京东提供消费者需求数据，帮助调整产品设计；行业协会推动内外贸规则统一，促进产品适销对路。

8、供采对接与绿色通道：阿里、唯品会等平台举办招商对接会，缩短外贸企业入驻周期。例如永辉为库存积压企业开通15天极速上架通道。

百度慧播星数字人计划助力100万家企业免费数字人直播，同时安排专业技术和交付团队助力各外贸商家在各大平台低门槛实现直播带货。

二、2012年开始的准备

1、2012年十八大之后的变化

五位一体：政治、经济、社会、文化、生态事业

东西南北中，党领导一切

2012年12月的一次内部讲话中，首次系统阐释了“大变局”的战略思想：美国、欧盟等陷入重重危机、捉襟见肘，新兴市场国家和发展中大国群体性崛起对西方在国际格局中的地位产生重大冲击……这个大变局，可以说是前所未有的。

2014年8月29日，在中央政治局第十七次集体学习时，首次正式提出“前所未有的大变局”这一表述。

2、2013年市场经济理论大突破

底线思维：2013年初的一次重要会议上，强调“要善于运用底线思维的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果”。

战略定力：2013年中央经济工作会议提出“保持战略清醒和战略定力”，2015年吉林调研时明确要求“适应新常态，保持战略定力” 。

人类命运共同体：2013年3月23日，在莫斯科国际关系学院演讲中首次提出“命运共同体”理念；2015年联合国峰会上进一步系统阐述“构建人类命运共同体”的全球治理主张。

市场在资源配置中起决定性作用的表述最早于2013年11月十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。

3、2014年的改革

2014年的改革以“破旧立新”为主线，通过市场化驱动（如公车补贴、价格放开）、法治化保障（如依法治国、反腐制度化）和开放化协同（如自贸区扩容），重塑政府与市场关系。这些举措不仅为后续改革（如2015年国企改革深化）奠定基础，更推动了中国经济向高质量发展转型。

十八届四中全会：2014年10月，通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，提出建设中国特色社会主义法治体系，明确180多项改革举措，首次将依法治国提升到中央全会专题研究的高度。

混合所有制推进：上海、广东等地率先出台国资国企改革方案，推动国有资本与非公资本交叉持股。

启动电力、油气、盐业等重点行业改革，探索国有资本投资运营公司试点。

4、2015年两大动作

2015年国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》五方面成效：

（1）基础设施与核心技术跨越式发展

网络设施全球领先：实施“宽带中国”战略，建成全球最大的光纤和4G网络，截至2017年，网民规模达7.51亿，互联网普及率54.3%，超过全球平均水平。

技术自主创新突破：5G、量子通信、云计算等核心技术研发加速，云计算公共服务能力提升，带动社会投资超150亿元。

（2）经济转型升级加速

智能制造与产业协同：推动制造业智能化转型，46个智能制造试点示范项目覆盖38个行业，企业生产周期缩短10%-30%，成本降低5%-15%。

新业态蓬勃发展：电子商务、分享经济等新模式崛起，2016年网络零售额达5.16万亿元（全球最高），分享经济规模超3.45万亿元，覆盖6亿用户。

（3）创新创业生态优化

双创活力释放：依托互联网平台，全国设立双创示范基地、众创空间，腾讯等平台支持近600万开发者，孵化应用344万款，生态估值超3000亿元。

中小企业赋能：通过“互联网+小微企业”行动，降低创业门槛，推动传统企业与互联网深度融合。

（4）公共服务与社会治理能力提升

政务服务智能化：推进“互联网+政务服务”，搭建全国信用信息共享平台，提升公共资源开放效率。

民生领域普惠：智慧能源、医疗、教育等应用普及，如“互联网+医疗”优化资源配置，“互联网+教育”促进城乡资源共享。

（5）国际竞争力与全球影响力增强

企业跻身全球前列：阿里巴巴、腾讯、百度等企业稳居全球互联网十强，推动我国从网络大国迈向网络强国。

国际规则参与深化：积极参与全球网络治理，提出中国方案，提升国际话语权。

截至2025年4月，“中国制造2025”战略实施已满十年，整体目标完成度超过96%，初步实现从“大而不强”向“大而较强”的跃升。

综合实力跃居全球前列

规模与占比：中国制造业增加值占全球比重从2010年的20%提升至2024年的34%，是美国的两倍、日本和德国的四倍；工业品出口总额从2010年的1.6万亿美元增至2024年的3.4万亿美元，其中90%为高附加值的技术密集型产品（如机电装备、电子产品），劳动密集型产品占比降至10%。

全产业链覆盖：中国成为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，41个工业大类、666个小类产业链成熟配套，220多种工业品产量全球第一。

重点领域突破性进展

新能源汽车：2024年产销突破1288万辆，占全球70%份额，连续两年出口全球第一（640万辆），比亚迪、宁德时代等企业主导全球市场 。

高端装备制造：

大飞机：C919累计交付16架并投入商业运营，打破波音、空客垄断；

轨道交通：高铁运营里程达4.8万公里（全球占比超50%），CR450动车组实现时速400公里商业化运营 ；

船舶制造：2024年造船完工量占全球55.7%，新接订单占74.1%，集齐航母、LNG船、大型邮轮“三颗明珠” 。

能源技术：核电装机容量全球第一（1.13亿千瓦），特高压输电技术、光伏组件（占全球90%市场份额）领跑世界 。

技术创新与数字化转型

芯片产业：14nm芯片实现量产，2024年芯片出口额达1500亿美元，预计未来3-5年覆盖全球50%市场 ；5G基站建成425万个（占全球60%），鸿蒙系统成全球第三大手机操作系统 。

智能制造：700余座智能工厂落地，工业机器人产量全球第一，人形机器人实现复杂动作控制（如跳舞） 。

开放与外资吸引力

年均引进外资超1200亿美元（较十年前翻番），外资企业贡献中国30%出口、50%高附加值产品出口 。加工贸易占比从50%降至20%，一般贸易占比升至60%以上，产业链集群优势凸显 。

——未达预期领域与挑战

核心技术依赖：高端芯片（7nm以下制程）、光刻机、航空发动机等仍依赖进口；工业软件（如CAD/CAE）市场份额不足30%。

产业附加值压力：部分行业“以价换量”导致内卷，2024年规模以上工业企业利润同比下降4.7%。

国际环境压力：欧美技术封锁（如芯片禁运）与贸易壁垒（碳关税）加剧，光伏、电动车面临新一轮贸易战风险。

5、2016年南海对峙

是冷战后中美最危险的军事对抗之一，也是中国在实力差距下以“不对称威慑”破局的关键案例。

2013年1月，菲律宾阿基诺三世政府在美国支持下，单方面向国际海洋法法庭提起仲裁，试图否定中国对南海的历史主权主张及“九段线”合法性。中国始终坚持“不参与、不接受、不承认”的立场，认为仲裁程序违反国际法和《联合国海洋法公约》。

美国通过舆论施压和军事介入支持菲律宾，并于2016年7月12日仲裁结果公布前，派遣“里根号”和“斯坦尼斯号”双航母打击群进入南海，企图以武力逼迫中国接受裁决。

美军：出动两艘尼米兹级航母、10艘盾舰（提康德罗加级巡洋舰、阿利伯克级驱逐舰）、150架舰载机及核潜艇，总兵力超1.2万人，形成对中国近海的武力威慑。

中方：

海军：集结北海、东海、南海三大舰队120余艘舰艇，包括052D驱逐舰、094A战略核潜艇及辽宁舰（尚未完全形成战斗力）。

空军与火箭军：轰-6K轰炸机挂载鹰击-12反舰导弹巡航，火箭军将东风-21D/26反舰弹道导弹部署至发射阵位，形成对美军航母的“发现即摧毁”威慑链。

人员动员：4名上将亲临指挥，部分官兵写下遗书，270余名船厂技术人员自愿随未完成海试的052D驱逐舰参战，确保装备以最优状态投入战斗。

美军撤退：因忌惮中国反舰弹道导弹威胁，美军航母编队后撤至菲律宾以东海域，脱离东风-21D射程范围，两栖攻击群撤回日本横须贺基地。

2016年后，中国海军装备进入井喷期，055型驱逐舰、山东舰/福建舰航母、鹰击-21高超音速导弹陆续列装。

6、2017年供给侧结构性改革深化

中国2017年重点改革围绕供给侧结构性深化与制度创新展开，国务院批转的《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》明确部署了10个领域35项重点任务：

“三去一降一补”攻坚

去产能：推动钢铁、煤炭、煤电等行业化解过剩产能，淘汰“僵尸企业”1200余户，严控新增产能。

去库存：推进购租并举住房制度，提高货币化安置比例，加快房地产长效机制建设。

降成本：通过减税降费（如全面推开营改增）、降低社保缴费比例和制度性交易成本，全年为企业减负超1万亿元。

补短板：放宽基础设施、公共服务等领域市场准入，推动精准扶贫与创新投融资体制结合。

政府职能转变：深化“放管服”改革，取消362项行政审批，全面实行市场准入负面清单制度，构建全国统一政务服务平台，推动“双随机、一公开”监管全覆盖。

三、中美贸易战八年

1、背景与起因

经济失衡：美国长期对华贸易逆差（2020年达3,100亿美元），认为中国通过“不公平贸易手段”（如补贴、强制技术转让）获取优势。

中国产业升级（如“中国制造2025”）引发美国对科技主导权流失的担忧。

战略竞争：2010年中国GDP世界第二，美国视中国为“系统性对手”，试图遏制其崛起；中国则寻求突破“中等收入陷阱”和产业链升级。

政治因素：特朗普政府推行“美国优先”政策，将贸易战作为兑现竞选承诺、争取选民支持的工具。

2、关键阶段与事件

贸易战升级（2018-2019）

2018年3月：美国以“301调查”为由，宣布对500亿美元中国商品加征25%关税，主要针对高科技产品。

2018年7月：中美互征340亿美元商品关税；中国对美农产品、汽车等加征报复性关税。

2019年5月：美国将2000亿美元中国商品关税从10%上调至25%；中国对600亿美元美国商品加征5%-25%关税。

科技战与“脱钩”（2019-2020）

华为事件：2019年5月，美国将华为列入“实体清单”，限制其获取美国技术；2020年切断华为芯片供应链。

TikTok与微信禁令：2020年8月，美国以“国家安全”为由限制中国科技企业。

半导体制裁：2020年起，美国限制对华出口高端芯片及设备（如ASML光刻机），并联合盟友围堵中国半导体产业。

谈判与协议（2020年1月）

第一阶段协议：中美签署协议，中国承诺增购2000亿美元美国商品（能源、农产品等），美国部分降低关税。但后续执行因疫情和政治分歧搁置。

长期博弈（2021年至今）

拜登延续对华强硬：保留特朗普时期关税，强化科技封锁（如2022年《芯片与科学法案》）。

中国反制与自主化：推动“双循环”战略，加大科技研发（半导体投入超1,400亿美元），加速国产替代——最大保护伞。

全球产业链重构：企业向东南亚、墨西哥转移产能，“中国+1”策略成趋势。

3、影响与结果

经济代价

中国：出口企业成本上升，部分低端产业链外迁；加速科技自主（华为麒麟芯片突破、新能源汽车崛起）。

美国：消费者承担关税成本（研究显示美企和家庭多支付约550亿美元）；农民因中国反制损失市场。

全球：WTO改革停滞，多边贸易体系受冲击；2023年全球贸易增速降至0.4%（世贸组织数据）。

结构性转变

“去全球化”趋势：区域化合作增强（如RCEP、美墨加协定）。科技两极分化：中美各自构建技术生态（中国5G专利占全球38% vs美国6G联盟）。

未解决的矛盾：美国对华关税仍覆盖约3,700亿美元商品；科技制裁持续加码（如2023年限制对华AI芯片出口）。中国扩大开放（加入CPTPP谈判）但坚守核心利益（台湾、南海问题成摩擦点）。

4、创新联合体

首次政策提出：2018年4月中央财经委员会第一次会议首次提出“支持龙头企业整合科研院所、高等院校力量，建立创新联合体” 。

正式纳入国家政策（2020-2021年）

2020年10月：党的十九届五中全会将“支持企业牵头组建创新联合体”写入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

2021年5月：在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上明确提出，要“加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体”，并强调其对于共性技术供给和科技成果转化的重要性。

法律地位确认（2022年）：2022年修订的《科技进步法》首次将创新联合体写入法律，明确其作为产学研协同创新载体的合法性。

（1）关键核心技术攻关突破

新能源汽车领域：厦门国创中心联合39家单位组建创新联合体，攻克动力电池损伤机理、车辆热失控等关键技术，推动全域安全技术研发。

芯片与电子元器件：中国电科牵头研制的碳化硅功率芯片实现国产化应用，央企主导的联合体在高端芯片、传感器等领域取得突破。

区域产业布局：河北省提出到2025年在第三代半导体、氢能等15个重点产业领域建设省级创新联合体，形成系统性技术供给体系 。

（2）产业链与创新链深度融合

浙江模式：通过创新联合体推动数据资源体系、硅基新材料等领域的跨主体协同攻关，实现“产业链需求牵引创新链布局” 。

厦门实践：元宇宙支撑技术与场景驱动创新联合体突破工业元宇宙技术难题，牵头企业连续入选胡润中国元宇宙潜力榜50强 。

（3）区域协同创新生态构建

京津冀协同：技术市场协同创新联合体2024年技术合同成交额达1.3万亿元，占全国近20%；北京向津冀技术输出同比增长12.7%，科研设施共享超1.43万台套 。

长三角与珠三角：苏州光子产业创新联合体整合上下游企业，形成从材料到通信的全链条技术突破；无锡市2024年公布60家创新联合体，覆盖“465”现代产业集群 。

（4）央企主导的体系化布局

央企进展：截至2024年，21家央企牵头组建24个创新联合体，聚焦高端传感器、生物医药等“卡脖子”领域 。

政策升级：国资委提出打造“创新联合体升级版”，强化任务型定位和市场化发展，推动科技成果转化为新质生产力 。

2020-2023，做好自己

我的四做：做自己、做国学、做小事、做今天。

四、2023年以来的创新

3年+3年

1、2023年7月起8大创新

房地产新模式、汇率、地方债、战略腹地，新质生产力、超长期国债、金融监管，人工智能+（2017年首次提及“人工智能”）。

2、2024年中美博弈

高考、9月、11月

3、2025年最宽松：积极有为宏观经济政策，适度宽松货币政策、更加积极财政政策、超常规逆周期调节、全方位扩大内需。

2025年全国两会落实。

——更加积极财政政策，多了近3万亿，GDP1.7-1.9

——适度宽松货币政策，多了5万亿。

4、战略腹地、中部崛起与支点：湖北发展的天然优势，从汉正街到张之洞的“大武汉”。

武汉——经济地理中心

荆门——地图中心

武陵山——避暑康养中心

2024年12月下旬，三峡集团投资100亿成立水运新通道公司，预计2000亿。

浩吉铁路。

南北水通道：河南——襄阳——汉江、引江济汉——荆州——洞庭湖，湘桂运河。湖北造船业机遇。

鄂州国际花湖机场，世界第四、亚洲最大、中国唯一，95=56+39

商机：快递，电商（鄂州养殖），跨境电商（海鲜、汉口北），定制，精细制造，医疗保险，维修，检测，自贸，飞机，高铁物流，无人货机。