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湖北联投成功发行3亿美元境外债券
2022-02-28 10:54:30   来源:极目新闻   分享:
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2月25日,湖北省联合发展投资集团有限公司3年期3亿美元境外高级绿色债券成功发行,债券评级穆迪Baa2,票面利率3.1%。本次湖北联投境外美元债券的成功发行标志着我省省属国有企业正式登入国际资本市场,湖北联投亦成为我省首家在境外资本市场亮相的省属国企,为我省省属国资国企改革再树标杆。

2月23日,湖北联投举行境外债券全球投资人路演,宣布交易启动,向国际投资人宣传湖北、推介湖北联投。本次全球路演吸引了汇丰环球资产管理、宏利人寿保险、景顺投资管理、施罗德投资管理、西方资产管理、摩根资产管理、安本标准投资管理、中国人寿富兰克林资管等在内的四十多家全球知名投资机构踊跃参与。

2月25日定价当天,按照定价策略,以初始指导价3.35%推向全球资本市场,国际投资人反应热烈,在开簿1小时内便收获订单超5亿美元,最终意向订单总量达8.95亿美元。经过综合研判市场反馈,湖北联投本次美元债最终成功定价为3.1%,较初始价格指引收窄25基点。

根据省属国企改革总体部署,湖北联投定位“科技园区、产业园区、功能园区全生命周期运营商,城市更新全产业链综合服务商和工程建设全领域总承包商”。 此次登入国际资本市场,积极响应“国内国际双循环战略”,成功开辟海外融资渠道,既能多渠道、全方位优化融资结构,更将为湖北联投贯彻落实湖北省“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局,推进省内重点区域开发、重大项目建设和重点产业培育提供强有力的资金保障,为我省国资国企改革再添新动能。


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